看好重点布局于高能级城市的绩优房企及其关联物管公司，重点推荐A股：滨江集团、城建发展、招商蛇口、华发股份、合肥城建，港股：贝壳-W、绿城中国、中国海外发展、中海物业、越秀地产、建发国际集团、绿城服务、万物云。 v2rayng安卓版本 电网：建议关注四大方向：1）特高压直流，重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升。 中国通过产业转型升级、海外产能布局和智能化工厂建设，逐步提升了对潜在贸易壁垒的抵御能力。

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第二波行情始于11月初海外AI应用业绩增长下的映射以及AIAgent新进展提振，随后豆包出圈、OpenAI12场发布会等催化下，AI应用板块走强。 clash 光模块（CPO）伴随业绩快报披露，分子端增长，指数上行同时估值小幅PE收缩3.26x。

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